金融壹賬通近日在財富管理領(lǐng)域再獲佳績，成功中標(biāo)兩家全國性股份制銀行的財富管理服務(wù)信托項目。這一成就不僅彰顯了其在行業(yè)內(nèi)的領(lǐng)先地位，也為未來的廣泛合作打下了堅實基礎(chǔ)。

金融壹賬通的財富管理服務(wù)信托解決方案，借鑒了平安集團(tuán)的實踐經(jīng)驗，為商業(yè)銀行提供了一套完整的業(yè)務(wù)經(jīng)驗和系統(tǒng)工具。該方案顯著縮短了傳統(tǒng)線下信托設(shè)立流程，從原來的1-2個月縮短至最快T+2日，通過標(biāo)準(zhǔn)化和組合化的模式，實現(xiàn)了從投資顧問主導(dǎo)向客戶經(jīng)理主導(dǎo)的轉(zhuǎn)變，極大提高了業(yè)務(wù)效率。此外，手機(jī)銀行端的信托服務(wù)專區(qū)確保了客戶能夠隨時獲得銀行的專業(yè)服務(wù)，進(jìn)一步增強(qiáng)了市場競爭力。

該方案還實現(xiàn)了服務(wù)信托的全業(yè)務(wù)閉環(huán)，包括設(shè)立、投資配置和賬戶服務(wù)，支持與超過20家信托公司的對接，全面覆蓋家族信托、保險金信托、家庭信托和慈善信托等多種產(chǎn)品，滿足高凈值客戶在財富傳承、風(fēng)險隔離和稅務(wù)規(guī)劃等方面的需求。理財經(jīng)理端的移動化解決方案使得銀行能夠?qū)崟r更新客戶信息、跟蹤訂單進(jìn)度、查看合同材料和接收消息提醒，為客戶提供更及時、高效的服務(wù)。

在內(nèi)部管理方面，金融壹賬通通過全數(shù)字化轉(zhuǎn)型，實現(xiàn)了審批流程、訂單查詢、單證報告自動生成、投資管理和風(fēng)險監(jiān)控的自動化，不僅提升了服務(wù)效率，還為分支行提供了投資規(guī)劃建議的支持。系統(tǒng)支持與多家信托公司數(shù)據(jù)直連，通過深證通實現(xiàn)數(shù)據(jù)對接，并兼容歷史線下業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，確保業(yè)務(wù)平穩(wěn)推進(jìn)。

面對日益激烈的市場競爭，高效、穩(wěn)定的系統(tǒng)已成為銀行財富傳承的重要支撐。金融壹賬通憑借其自動化、智能化的管理方式和優(yōu)質(zhì)的全流程線上服務(wù)，繼續(xù)在財富管理領(lǐng)域保持領(lǐng)先地位。 金融壹賬通憑借"技術(shù)+業(yè)務(wù)"的雙重優(yōu)勢，助力銀行財富管理數(shù)字化轉(zhuǎn)型，在未來，還將堅持專業(yè)、創(chuàng)新、共贏的理念，持續(xù)為金融機(jī)構(gòu)提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)，推動行業(yè)向高效智能方向發(fā)展。

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